Kara ormanda mantarlardan yapılmış evde bir cadı yaşamaktadır. Cadı yaptığı ilaçları köye satarak geçimini sağlmakta fakat cadı nerede yürüse ve nereye dokunsa zehirli mantar oluşuyordu. Bu yüzden insanlar arasında Mantar Cadısı olarak biliniyor. Kasabaya gittiği bir gün kasaba gördüğü bir erkeğin yüzünü çizmeye başlamasıyla hayatı yavaş yavaş değişmeye başlayacaktı.